Jak probíhá spolupráce

  1. Začátek spolupráce

    Popovídáme si

  2. Sběr informací

    Cíle a přání zákazníka

  3. Analýza

    Současný stav

  4. Návrh řešení

    Představení finančího plánu

  5. Realizace

    Uvedení finančního plánu v život

  6. Servis

    Pravidelné konzultace a naplňování plánu

11 let denní praxe

11 let denní praxe

Zkušenosti, které hrají ve váš prospěch.

EFA a odborné zkoušky ČNB

EFA a odborné zkoušky ČNB

Naši poradci mají složené odborné zkoušky.

Jsme lidé a bavíme se tak

Jsme lidé a bavíme se tak

Mluvíme normálně, abyste nám vždy rozuměli.

Jsme rodinná firma

Jsme rodinná firma

K vaší rodině přistupujeme jako k vlastní.

Tady už vědí, jak pracujeme...

  • Jan Kubíček

    Toto poradenství využívám již několik let a mohu jen doporučit. Již dvakrát jsem řešil hypoteční úvěr a vždy mi moc pomohli s realizací. Poradce se mnou navštívil osobně i banku a pomohl mi s vyřízením. Nadále jsem si přes svého poradce zařídil všechna potřebná pojištění – osobní automobil, domácnost, nemovitost, úrazové pojištění. Vše jsme vyřídili dle mých aktuálních potřeb. Například úrazové pojištění jsme rozšiřovali po narození dětí. Poradce pomáhá i s řešením pojistných událostí a je velice flexibilní. Spolupracuje i s mojí rodinou a nejbližšími přáteli, kterým jsem ho doporučil a všichni jsou moc spokojeni. Osobní přístup, flexibilita a orientace na finančním trhu, to je to, co jsem hledal a našel. Všem, kteří chtějí mít přehled o svých financích, doporučuji tuto spolupráci.

    Jan Kubíček
  • Nikola Roubalová

    Paní Hluchá je strašně milá a ochotná. Vše vysvětlí tak, že to pochopí úplně každý. :) Jsem ráda, že jí mám. Rozhodně doporučuji! 

    Nikola Roubalová
  • Karolína Kalašová

    Paní Hluchá je naprosto úžasná, příjemné jednání, dokáže vše hezky vysvětlit a poradit. Do ničeho zbytečně nerýpe a netlačí. Skvěle služby, vřele doporučuji.

    Karolína Kalašová
  • Tereza Kulhavá

    Paní Hluchá je velice příjemná a má moc hezký přístup k lidem, viditelně lidem pomáhá a stojí na jejich straně. Dnes jsem s ní měla schůzku a mám velmi kladné pocity. Kéž by bylo víc takových. Děkuji za to, že jste. 

    Tereza Kulhavá
  • Dominika Tomková

    Paní Helena je úžasný člověk! ❤️ Mám uzavřenou pojistku přes ní už přes 2 roky a měla jsem možnost ji využít v rizikovém těhotenství. Nebyla to žádná sranda s doložením veškerých papíru, ale Helen mi ze vším pomohla – nabízela se, že mi i zajede ke gynekologovi. Vážně měla velký zájem, aby mi peníze byly vyplacené.. A vyšlo to! Za rizikové těhotenství mi pojišťovna vyplatila 250 tisic. A za vše můžu poděkovat Paní Helen!! ❤️ Bez ní bych byla ztracená, nevěděla bych vůbec, co a jak doložit, abych vše splňovala k vyplacení částky, a vše jsem řešila přes ní a ona poté až s likvidátorkou. MOC DOPORUČUJI!! JDE VIDĚT, ŽE MÁ VÁŽNĚ ZÁJEM O SVÉ KLIENTY! ❤️❤️❤️

    Dominika Tomková
  • Zuzana Žáková

    Nejlepší spolupráce ????. Paní Helena mi poradila, jak komunikovat s pojišťovnou v případě, kdy jsem měla PN. Vše se mnou probrala, se vším pomohla a pojišťovna nakonec vyplatila neuvěřitelnou částku plnění. Když bylo potřeba, zavolali jsme si a vše mi poradila. Díky paní Heleně opět věřím, že mít pojištění se vyplatí. Ještě jednou oficiálně děkuji a VŠEM paní Helenku vřele doporučuji ????????????

    Zuzana Žáková
  • Jakub Jansa

    Osobní přístup. Hledání nejlepšího řešení pro klienta. 100% spokojenost.

    Jakub Jansa
  • Iveta Němcová

    Velice milá a příjemná slečna. O své klienty se stará lidsky a vysvětlí vše potřebné. Jsem ráda, že ji mám.

    Iveta Němcová
  • Tereza Kalinová Hadrabová

    Paní Hluchá má veliké pochopení pro své klienty a vždy dělá pro ně co nejvíce, má zájem o jejich potřeby i finanční možnosti :) je velmi milá a umí vše výborně vysvětlit, oceňuji její lidský přístup i profesní stránku, je vždy usměvavá a přátelská :) mohu jedině doporučit!! 

    Tereza Kalinová Hadrabová
  • Tereza Hager

    Profesionální, flexibilní, ale zároveň lidský přístup. Přesná, rychlá a srozumitelná domluva o pro laika leckdy složitějších věcech! Velice doporučuji a jsem ráda, že mám někoho, jako je paní Hluchá, kdo "se stará" o pojištění a spoření mé rodiny.

    Tereza Hager

O nás

Jsme malá česká rodinná firma, která vychovává své poradce, aby poskytovali službu a servis zákazníkům na nejvyšší možné úrovni. Letité zkušenosti, odborné znalosti a certifikace ČNB v kombinaci s přátelským a lidským přístupem vytváří službu, kterou vás bude bavit využívat. A hlavně jí budete rozumět.

Správně nastavené portfolio může fungovat jako tichý společník, který se objeví pouze tehdy, když je ho potřeba. Potřebujete poradit, upravit něco na smlouvě nebo vyřešit škodu? Vždy voláte nám a my za vás vše vyřešíme.

Cílem je šetřit váš čas, peníze a vnést do vašich pojistek a financí pořádek. Abyste mohli klidněji spát a soustředit se na příjemnější stránky svého života, než je papírování nebo sledování výročí smluv, a mohli si být jistí, že máte někoho na své straně, když se něco nemilého přihodí. Podívejte se naše reference a case studies.

Česká národní banka
Asociace finančních poradců České republiky

Dejte nám vědět

Jsme vám plně k dispozici na hello@lifeplan.cz nebo na +420 226 259 742.


    Odesláním formuláře souhlasíte
    se zpracováním osobních údajů.

    Buy now